数以万亿计的旧住宅区已经翻新,细分行业已经爆发。

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去年,由于各地区在实施精装房政策方面的进展,我对精装房行业的投资进行了调查和评估,获得了较好的投资回报。我还调查了旧住宅区的改造。今年,随着政府加大对旧住宅区的改造力度,我也将一些重点投资投入到了旧住宅区的改造中。

今年,由于经济衰退和各行各业的衰退,政府决定启动3.9个新的旧住宅区进行改造。其中一些决定有更大的增长部分,类似于前面的精装房子。今年,39,000个新的旧住宅区开工,涉及700万个家庭和数千万人。下一步将集中于2000年年底前完成的住宅区改造。

根据去年年底各地上报的17万个改造项目,涉及4200多万居民和数亿人口,建筑面积约40亿平方米,项目规模巨大,可以解决部分就业问题,改善旧住宅区的居住环境,刺激经济。据初步估计,中国城镇需要综合改造的旧住宅区总投资可达4万亿元。如果改造期为五年,年新增投资可超过8000亿元。

春节后,由于疫情,旧住宅区的改造因需要进入住宅区进行建设而从3月推迟到4月。根据我的调查,所有的住宅区都在五月份开始建设。由于今年疫情爆发后宣布了3.9万个新的建设项目,5月份的民意调查和建设项目数量较去年大幅增加。

根据访谈和数据收集,旧住宅区改造主要包括强制性改造项目和选择性改造项目,其中强制性改造项目由政府出资,选择性改造项目要求住宅区居民分享资金。

要更改的项目:

1、所有屋面防水施工。(防水沥青卷材)

2.拆除无序和非法建筑,恢复绿化带和安全监测。(绿化和监测设备)

3.外墙和一些走廊的简单绘画。(防水涂层)

4、走廊简易扶手和单元门。(在没有明显收益的行业上市的公司)

5.住宅区平坦,铺有沥青。(小型压路机,沥青)

可选翻新项目:

1.安装电梯。(电梯)

2、更换给排水管网、供热管网。(PPR、聚氯乙烯等。)

3.地下停车场。(停车场门禁、防水材料、水泥)

4、充电桩、尚超、托儿所等。(充电桩、超市、物业管理)

总结:在需要改变的项目和可以改变的项目中,我对需要改变的项目持乐观态度,因为它们覆盖的范围很广,旧的居住区必须改变。同时,需要改变的重点项目由中央政府和地方政府资助。有差异并不容易,实施起来也不容易。然而,由于居住区的居民需要分担出资,这使得很难统一他们的意见,因此替代项目会遇到障碍。根据我的研究,例如,安装电梯,2000年以前建造的大部分旧住宅区只有7楼及以下,大多数老年人住在里面。一至三楼的大多数人不愿意安装电梯,甚至不愿意付钱。另一个例子是地下停车场和充电堆。这些老年人大多不开车,这也很难实施。

因此,改造项目将是旧住宅区改造的主题,具有很高的确定性和几万亿元的巨大市场。170,000个住宅区将在几年内完成(39,000个新住宅区将于今年开工),并将持续很长时间。

在旧住宅区需要改造的项目中,我对分行业的防水沥青卷材最乐观,因为根据我的实地调查,每个住宅区的屋顶都必须进行防水改造,并且使用新的防水沥青卷材。事实上,为了旧住宅区的改造,我在2019年8月底去了周边地区。上个月,我去了其他地方调查相关的上市公司,当时正在加班。上周末,我又去了周边的城市调查旧住宅区。一些旧住宅区爆发后,工程相继开工,并增加了一些新的旧住宅区改造计划公告。根据政策规划、实地调查和逻辑推理,疫情发生后,受益子行业将在下半年爆发,持续时间较长。

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